KB자산운용이 ‘KB K-성장과 지배구조 50 목표전환형 3호’를 24일 출시했습니다.
신정부가 육성하는 핵심 성장 산업인 ‘ABCDEF’ 분야와 기업가치 개선이 기대되는 종목에 선별 투자하는 구조로, 정책 모멘텀과 자본시장 선진화 흐름을 동시에 겨냥한 상품입니다.
이 펀드는 주식과 채권에 각각 약 50% 수준으로 자산을 배분해 수익성과 안정성을 함께 추구합니다.
설정일부터 목표수익률 달성 전까지는 AI, 바이오, 콘텐츠, 방산, 에너지, 스마트팩토리 등 성장 산업 내 핵심 기업에 투자하고, 동시에 우량 채권을 편입해 변동성을 관리합니다.
주식 부문은 정책 수혜가 예상되는 기업과 지배구조 개선, 주주환원 확대를 통해 기업가치 재평가 가능성이 거론되는 종목에 집중합니다.
특히 주가순자산비율(PBR)이 낮은 기업에도 주목해 이른바 ‘코리아 디스카운트’ 완화 흐름을 반영한다는 전략입니다.
채권 부문은 국공채, 통안채, 특수채, 은행채 등 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 ETF와 MMF 등에 분산 투자해 안정적인 이자수익 확보를 목표로 합니다.
목표수익률은 7%이며, A클래스 기준 누적 운용수익률이 해당 수치에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도한 뒤 채권 중심 포트폴리오로 전환합니다.
앞서 선보인 1·2호는 각각 17영업일, 27영업일 만에 목표수익률 7%를 달성했습니다.
KB자산운용은 이 같은 운용 전략을 기반으로 정책 수혜 산업 중심의 선별 투자를 이어갈 방침입니다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “정책 수혜 산업과 기업가치 개선 기대 종목에 집중해 다시 한번 목표 달성에 도전하겠다”며 “변동성 장세에서 수익과 안정성을 동시에 추구하는 투자자에게 적합한 상품”이라고 밝혔습니다.
해당 펀드는 KB국민은행, 하나은행, 부산은행, 광주은행, 미래에셋증권, 신한투자증권, iM증권 등에서 가입할 수 있으며, 3월 13일까지 모집 후 설정될 예정입니다.
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