캥거루채권 7억 달러 발행… 기업은행, 한국물 신기록

IBK기업은행이 20일 호주달러 7억 달러 규모의 캥거루채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국 기관이 호주달러로 발행하는 채권을 의미한다.

이번 채권은 BBSW(3개월물 호주달러 스와프금리) 대비 76bp(1bp=0.01%포인트)의 가산금리로 발행되며, 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리를 달성했다.

이는 최근 호주 대형은행의 채권 발행 가산금리보다 5bp 낮은 수준으로, 미국달러 발행 대비 5bp 이상의 조달비용 절감 효과를 거둔 것으로 평가된다.

또한, 이번 캥거루채권은 사회적 채권으로 발행돼 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받았다.

정부·국제기구·기관 투자자를 중심으로 당초 목표였던 4억 달러의 10배가 넘는 40억 달러 이상의 주문이 몰리며 한국물(국내 기관이 해외에서 발행하는 외화표시채권) 캥거루본드 시장 역대 최고 수준의 수요를 기록했다.

견조한 투자 수요에 힘입어 발행 규모는 7억 달러까지 확대됐으며, 역대 최고 흥행 성적을 기록했다는 평가다.

기업은행 관계자는 “대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다”며 “이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인한 것이 중요한 의미를 지닌다"고 밝혔다.

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배동현 ([email protected]) 기사제보