한국투자신탁운용 이 미국의 주요 테크기업, 이른바 ‘매그니피센트7(M7)’에 집중 투자하는 전략형 펀드 ‘한국투자미국테크스텝업분할매수 펀드’를 출시했다.
이 펀드는 현재 SC제일은행을 통해 가입할 수 있으며, 향후 판매 채널을 확대할 계획이다.
한국투자미국테크스텝업분할매수 펀드는 높은 밸류에이션과 시장 변동성으로 미국 테크 기업 투자에 부담을 느끼는 투자자들을 겨냥한 상품이다.
주요 투자 대상은 국내 상장 ETF인 ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus’로, M7(마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 테슬라, 메타, 엔비디아)에 집중 투자한다.
핵심 전략은 ‘스텝업 분할매수 방식’이다. 펀드 설정 시점에 전체 자산 중 약 30%만 미국 빅테크 ETF에 투자하고, 이후 기준가격 대비 ±2% 이상 변동이 발생할 때마다 분할매수를 반복하는 방식이다.
이를 통해 자연스러운 가격 분할 및 기간 분할 효과를 기대할 수 있다.
투자 비중은 순자산의 100%까지 확대 가능하며, 목표수익률(5%)에 도달하면 편입 비중을 다시 30%로 줄이고, 기준가를 재설정한 뒤 분할매수를 재개하는 리밸런싱 구조도 함께 적용된다.
동일 구간 내 최대 3회까지만 매수가 가능해 무리한 추격 매수를 방지할 수 있다.
펀드는 환매 대금 지급 면에서도 일반 해외주식형 펀드보다 유리하다.
환매 신청 후 3영업일이면 대금이 지급돼, 일반 공모펀드 대비 환매 대기 기간(통상 8영업일)을 크게 단축했다.
김동현 글로벌퀀트운용부 책임운용역은 “인공지능(AI), 컴퓨팅, 전기차 등 미래 기술을 주도하는 미국 테크 기업들은 향후에도 지속적인 성장세가 기대된다”고 말했다.
이어 “해당 펀드는 스텝업 분할매수 전략을 통해 시장 상황과 관계없이 목표수익률 달성과 변동성 축소를 추구할 수 있을 뿐만 아니라 환매 주기 단축을 통한 투자자 불편을 해소한 상품”이라고 밝혔다.
배동현 ([email protected]) 기사제보
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