알테오젠 이 1550억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 제3자 배정 방식으로 발행한다고 발표한 후, 4일 장 마감 후 시간외 거래에서 주가가 상승했다.
이날 오후 5시 30분 기준 알테오젠 주가는 시간외 거래에서 38만9500원으로, 정규장 종가 대비 4.14% 상승했다.
알테오젠은 RCPS 43만4848주를 1주당 35만6433원에 발행하며, NH투자증권, 키움증권 등 국내 주요 증권사와 메자닌 펀드가 인수하기로 했다.
이번 RCPS 발행은 주가 상승에 긍정적인 요소로 작용했다는 분석이다.
첫 번째 이유로, RCPS 전환가가 기준주가보다 오히려 2.31% 할증되면서 투자자들 사이에서 긍정적인 평가를 받았다.
RCPS 전환청구권 행사가 2026년 2월부터 가능한 만큼, 장기적인 주가 상승 기대가 반영된 것으로 보인다.
두 번째로, 알테오젠의 RCPS 이자율이 연 1%로 매우 낮고 우선배당률도 1%로 제한되면서, 기관투자자들이 회사의 성장 가능성을 높게 본 점도 주가 상승의 주요 원인 중 하나다.
마지막으로, 알테오젠이 이번 발행을 통해 조달한 자금을 운영자금과 시설 투자에 효율적으로 활용할 계획을 밝힌 점도 긍정적인 신호로 해석된다.
회사는 1000억 원을 운영자금으로, 나머지 550억 원은 생산공장 증설과 본사 이전 등에 투자할 예정이다.
업계 관계자는 "RCPS를 주식으로 바꾸는 전환청구권을 2026년 2월 이후부터 행사할 수 있는 점을 고려할 때 1년 뒤 주가가 기준가보다는 높을 것으로 본 것"이라고 전했다.
배동현 ([email protected]) 기사제보
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