한국투자공사(KIC)가 지난해 연간 수익률 8.49%를 기록하며 총 운용자산(AUM) 2065억 달러(약 304조 원)로 역대 최대치를 달성했다.
28일 한국투자공사는 이 같은 운용 실적을 발표했다.
전통자산(주식·채권) 연간 수익률은 9.30%로, 주식에서 18.83%의 높은 성과를 기록했으나, 채권 부문에서는 -0.19%를 나타냈다.
대체자산(사모주식, 부동산·인프라, 헤지펀드 등)은 최근 7년(2018~2024년) 연 환산 수익률 8.06%를 기록했으며, 최초 투자 이후 누적 연 환산 수익률은 7.68%에 달했다.
자산군별 7년 연 환산 수익률은 사모주식 12.20%, 부동산 및 인프라 5.46%, 헤지펀드 5.80%였으며, 자산 비중은 전통자산 78.1%, 대체자산 21.9%로 집계됐다.
지난해 세계 증시는 인플레이션 우려에도 불구하고 인공지능(AI) 등 혁신 기업의 성장으로 상승세를 보였다.
KIC는 높은 시장 변동성 속에서도 세분화된 운용 전략과 리스크 관리로 주식 운용 변동성을 완화했으며, 글로벌 및 아시아 펀드 운용체계를 개선하고 섹터 전문성을 강화하면서 주식 부문에서 두 자릿수 절대 수익률을 기록했다고 밝혔다.
채권 시장은 주요국 금리 인하 전망이 엇갈리면서 변동성이 지속됐다.
KIC는 장·단기물 비중 조정과 섹터 배분 전략을 활용해 벤치마크 대비 2bp 높은 성과를 기록했으며, 전통자산 전체 상대 수익률은 +3bp를 나타냈다.
대체자산 부문은 중장기 자산배분 전략에 따라 포트폴리오를 지속 확대했다. 지난해 대체자산 순자산가치(NAV)는 전년 대비 35억 달러 증가해 452억 달러를 기록했다.
이 모든 수익률은 미국 달러 기준으로 산출됐으며, 투자 국가별 통화 기준으로 환산하면 지난해 연간 수익률은 10.80%로 상승한다.
원화 기준으로 환산할 경우 수익률은 23.68%로 급등했다.
박일영 한국투자공사 사장은 "올해도 미국 도널드 트럼프 정부의 관세 정책 발표 등으로 높은 불확실성과 변동성이 지속되는 한편, AI 기술혁신이 가속화되면서 시장에 우려와 기대가 공존하고 있다"며 "변동성에 기민하고 차분하게 대응하되, 장기적으로 구조적인 수익이 기대되는 분야에 대한 시의적절한 투자를 통해 장기 투자기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해나가야 할 것"이라고 말했다.
배동현 ([email protected]) 기사제보
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